خرس قلب‌راستگو و اسب قلب‌نجیب برای تقویت روحیه چند کودک ناراحت در یک کمپ تابستانی روی زمین فرود می‌آیند. اما قلب‌تاریکِ شرور نقشه‌های دیگری در سر دارد و یکی از بچه‌های کمپ را متقاعد می‌کند تا به او در اسیر کردن خرس‌های مهربان کمک کند.